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十组数据对你说,ETH你不了解的事

更新时间:2021-09-23 21:06点击:

周一ETH突破两年来新高,到达 609 USD,旋即回落至 570 USD附近。大家一直在关注ETH的动向,在ETH存款合约满足限制之后,下面马上于 12 月 1 日开启漫长的ETH 2.0 上线里程。 在此之际,大家概要剖析了 10 组ETH有关数据,从多个维度理解

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周一ETH突破两年来新高,到达 609 USD,旋即回落至 570 USD附近。大家一直在关注ETH的动向,在ETH存款合约满足限制之后,下面马上于 12 月 1 日开启漫长的ETH 2.0 上线里程。

在此之际,大家概要剖析了 10 组ETH有关数据,从多个维度理解ETH互联网进步动向和趋势。

ETH目前价格下,有多少 以太币 账号处于盈利状况?已盈利 地址数目和比率,反应了现在ETH资金投入者的整体资金投入仓位本钱。

依据链上数据剖析公司 Intotheblock 的数据,大家可以从地址数目和ETH数目两个角度来比较。

就现在的ETH现货价格 528 USD而言,持有ETH地址中 78.39% 已达成盈利,约为 3858 万个地址。现在没达成盈利的地址数目大约有 694 万个,约为 14.11%。另外有 7.49% 的地址处于盈亏平衡状况。

就ETH数目角度而言,目前有 9036 万ETH处于盈利状况,比率为 79.56%。仍有 952 万个 以太币 处于亏损状况,这部分的比率是 8.38%。

假如ETH价格第三突破 600 USD的整数值,意味着最后只有 597 万个ETH地址、494 万枚 以太币 处于亏损状况。这意味着,在ETH突破 600 USD之后,将会有 96% 左右的ETH处于盈利或者回本状况。

因为ETH前高为 1342 USD左右,高位站岗的这部分持仓本钱平均在 843 USD左右,最后的堡垒想要攻破,预计仍要等到疯牛模式开启才能达成。

依据 CoinMetrics 的链上地址数据显示,ETH活跃地址数目仍在持续增加,目前的活跃地址数目为 54.5 万左右。2021 年 1 月 16 日高点时,当日有 73.5 万个地址处于活跃状况。应该注意的是,图中为了便捷观看,用了 14 日平均数进行平滑处置。

链上活跃地址数可以反映市场买卖的活跃度,作为社区参与和币价可能趋势的一个判断辅助指标。自 2021 年开年以来,特别自夏天流动性挖矿的热潮兴起、ETH社区中 去中心化的金融 生态的进步也帮助了ETH互联网的活跃度。

另外一个有关的数据为活跃地址占据总地址的相对比率,这一指标所衡量的活跃地址和总地址,均为地址之中有余额的地址来进行统计。

依据 IntoTheBlock 的统计,目前每天活跃的地址,约占地址总量的大约 1.1%。

作为对比,大家可以看到,在 2021 年 6 月 – 2021 年 2 月期间,活跃地址比率,在 4% – 10% 的区间内。

这里大家需要考虑到ETH新增地址量的影响,短期内地址激增,总是会对应着二级市场上买卖量的放大与币价的大幅波动。依据 Glassnode 数据显示,目前地址新增量为 13.4 万左右,呈现出震动上行的趋势,不过相比上一波牛市,仍然算是温和增长。

结合对 2021 年 11 月份至 2021 年 2 月份的增长趋势的比较,与活跃地址的比率,大家也可以粗略判断,市场参与者的 FOMO 情绪,还并没完全点燃。当然,考虑到很多的资金投入者仍然是直接通过中心化交易平台来参与加密市场, 链上活跃地址数的变化状况,也仅仅作为参考。

链上买卖量反应的是ETH互联网中每天产生的买卖量,用于衡量互联网的活跃程度。从上述数据看,在长达两年的时间里,从 2021 年 5 月份至 2021 年 3 月份左右,ETH的日买卖量总是在 300 万 以太币 的范围内波动。

本年度的数据则显示,渐渐上行至 500 万 以太币 的日均买卖量区间,在 去中心化的金融 热期间,日买卖量一度突破 1000 万 以太币,后续回落至 500万 以太币 至 800 万 以太币 之间。

对比上一轮牛市期间的ETH买卖量状况(如下图所示,来自 IntoTheBlock), 大家可以将日买卖量 1000 万 以太币 看做是目前第一需要达到的一个买卖区间。而量在价先的规律表明,链上买卖在一定量上可能给大家筹备在下一波牛市逃顶时做个参考指标,量缩价升的时候,就要开始警惕了。

尽管日前价格回落,但伴随ETH链上买卖量数据渐渐回暖,相信进入 1000 万 以太币 的日买卖量级别,并不会等待太久。

梅耶尔指数 常常被用在 比特币 市场剖析中,用来衡量目前市场是不是存在超买或者超卖的状况,该指标由 Twitter 用户 Trace Mayer 创建,QKL123 提供了ETH市场的 Mayer 指数。

具体而言,Mayer 指数是用目前币价跟 200 天均价做比较,从而得到一个比率。若 Mayer 指数数值较大,说明目前币价高于 200 日均价,可能处于超买状况;若 Mayer Multiple 较小,说明目前币价低于 200 日均价,可能处于超卖状况。Mayer 指数表明了买卖者对市场的乐观或悲观的怎么看。

目前ETH市场的 Mayer 指数为 1.8 左右。因为 Mayer 指数并不是是一个绝对指标,大家需要将它和不同情境下的历史数据进行对比。假如 Mayer 指数过大,意味着市场目前价格难以维系,出现泡沫破裂的危险加重,需要小心控制仓位。

历史上ETH Mayer 指数达到最高值的两天,分别为 2021 年的 3 月 14 号 和 2021 年的 6 月 13 号。因为 Mayer 指标在ETH市场上并不常用到,所以实质用时候仍然要做肯定的修正,特别是针对ETH如此在 2021 年才开始经历第一轮牛市的币种,更是这样。

在 2021 年 1 月 14 日ETH价格到达 9020 元时,Mayer 指数为 3.42。

因此,大家可以忽视 Mayer 指标的两个极端值,将 2021 年年初的数据作为极端牛市筹备反转节点的参考。

同样,大家可以看到 2021 年 3 月 12 日ETH价格为 900 元左右,当时 Mayer 指数为 0.8。

因此,大家将 Mayer 指数用作ETH市场剖析时,可以容易武断的将 0.8 – 3.5 这个区间来作为参考指标。目前数据来看,市场仍在乐观情绪之中。

依据 QKL123 给出的江卓尔逃顶指标,可以用来衡量目前市场合处的地方。江卓尔逃顶指用来描述市场情绪的狂热程度。在牛市末端,市场狂热,泡沫堆积,短期内币价迅速拉升,超越新人新资金的入场速度。此指标用 60 日累计涨幅来衡量市场的买卖情绪,假如该数值过高,则意味着要警惕市场进入泡沫破灭转折点了。

依据历史数据经验,在ETH市场上可以将 100% 的 60 日累计涨幅来作为参考,衡量市场泡沫破裂风险。

不过,该指标和 Mayer 指数一样,尽管在BTC剖析中常用到,但在ETH市场剖析之中并没得到长期的市场验证。所以,不可拘泥于绝对数值,而是作为相对衡量即可。

ETH地址的持币时长,可以一定量上用来衡量市场资金投入者的基本分布状况,假如长期持币者比率增加,意味着有更多的资金投入者继续看好后市,短期内不会供应,市场上的 以太币 抛压不会增加。越多人长期持仓,则 以太币 的抛压就越小。

现在,有超越 57% 的ETH地址持币时间超越一年。具体而言,目前有 2839 万 地址、5926 万 以太币 已经锁仓了超越一年的时间,这一数据可能反映出ETH持有者对于后市的乐观态度。

当然,伴随 以太币 价格增长,也有一部分买卖者择机参与买卖。数据表明,持有空闲低于 1 个月的 以太币 比率,近三个月也有所增加。11 月的数据显示有 304 万ETH地址、1955 万 以太币 的持仓时间低于 30 天。该数值的增加,总是意味着买卖者更活跃地参与市场。

10 月 12日, 数字货币资产管理公司 Grayscale Investments (灰度)在官方 Twitter 上发布了一则信息,称已经正式获得 美国证券交易委员会 批准,旗下的ETH信托正式成为 美国证券交易委员会 报告公司。

灰度信托为传统机构购买加密货币提供了便捷合规的途径,也难怪很多人会为此兴奋不已。除去BTC灰度信托以外,现在ETH灰度信托也可以在市场上买卖,而灰度信托 以太币 持仓量指标,则表示在 以太币 信托之中所持有些 以太币 的数目。

灰度ETH信托目前持仓量为 263.5 万枚,并以此发行了28,367,200 份流动信托份额,每股之中包含 0.09289242 枚 以太币。

因为灰度 以太币 信托是首支合规的信托,并且现在是单向的兑换机制(持有 以太币 可以交给灰度,换成对应的 以太币E 份额锁仓),伴随灰度每周持续的买买买,预期灰度将成长为除去 以太币 2.0 锁仓以外最大的貔貅。

去中心化的金融 是ETH生态的旗舰。依据 DeBank 数据,在11 月中旬 去中心化的金融 总锁仓量突破新高之后,日前 去中心化的金融 商品的锁仓量有所回落。

DeBank 用去除去 去中心化的金融 诸应用的内生资产之后的资产价值,来衡量真实锁仓量,相比总锁仓量数据而言,更能真实反映 去中心化的金融 的生态数据。

目前 以太币 在 去中心化的金融 之中的锁仓量为 700 万枚,相比峰值降低了 90 万 以太币。其中的一个原因,可能会是日前 以太币 价格上涨,勉励了一些 去中心化的金融 玩家交付。排行榜前列的各 去中心化的金融 应用,均出现了不同程度的锁仓量降低状况。

就稳定币而言,目前总共有 170 亿USD的稳定币在ETH上发行。其中 泰达币 占据 2/3,超越了 120 亿USD。

尽管随 以太币2 接近 Phase0 阶段的信标链创世阶段愈加近,很多第三方抵押和持币人开始布局 Staking 市场参与 以太币2 挖矿。但在 以太币 完全过渡到 PoS 机制之前,互联网挖矿困难程度仍然可以作为矿工群体对市场的态度。

图中数据显示了ETH Hash 算力状况,可以看到在过去半年内,ETH挖矿算力持续增加,从6月下旬的 176 TH/s 上升到现在的 266.38 TH/s,TH/s 表示每秒钟可以运行的 hash 运算的量(THash 为单位),表示算力值的大小。

同时依据 QKL123 的数据显示,目前ETH互联网算力也接近历史高值,现在挖矿困难程度为 3.56 P。挖矿困难程度越高,意味着出块需要付出更多的本钱。

算力和挖矿困难程度的上涨源于两方面:更多高效能矿机的加入,与投入更多本钱去参与挖矿。这意味着在这波牛市持续期间,尽管存在对 PoW 和 PoS 切换引起了一些争议,不过矿工群体仍然是长期投入,对ETH后市乐观。

依据数据显示,目前算力最大的矿池分别来自星火矿池、以太币erMine 与蜘蛛矿池,其中星火矿池跟 以太币erMine 矿池的算力之和,几乎占据全网算力的一半。

出处:https://miningpoolstats.stream/以太币ereum

ETH现在总量为 1.1 亿个,目前天天大约挖出 1.8 万个 以太币,目前总市值 4429.5 亿人民币。2021 年 1 月初ETH达到的市值峰值为 8630 亿,意味着假如根据目前的ETH数目来算,价格翻倍,方能恢复此前高点的市值水平。

现在, 比特币 已经恢复此前市值水平,价格正在冲破前高的路上。对比之下,也能直观感觉到不同市场的运行步伐。ETH突破前高,还需要时间。

当然,考虑到市值指标作为估算参数时会遭到很多原因影响,如发行量、价格波动率等状况,其实并不合适用来作为严格估计,不过可以粗略展示 以太币 市场合处的情绪周期在持续乐观积累阶段。

目前平均 Gas 价格为 35.12 Gwei。Gas 费衡量了ETH互联网中的活跃度,伴随互联网参与者增加,为了提高买卖被打包入块的优先级,Gas 费会有所增加。在 2021 年 8-9 月期间,Gas 费飙高到数百,由 去中心化的金融 买卖者所引起。

另外一个原因,会干扰到 以太币 的市场:以太币 2.0 Staking 范围的进步。

目前 以太币 存储合约中锁定了 742,432 枚 以太币,已经满足了 524,288 以太币 存入以启动 以太币 2.0 阶段的最低需要。

伴随 12 月 1 日信标链预期启动日的到来,Staking 范围的玩家渐渐入场,无论是使用拼单模式(凑齐 32 个 以太币) 还是作为独立质押人参与其中,都将会使 以太币 的锁仓量有所增加,减少市场流通率。这部分的影响,也值得关注。

通过上面十组数据,大家对ETH互联网的目前状况和趋势应当有了一个直观的认知。尽管随着回调,不过仍然有接近 80% 的地址维持盈利,链上长期持仓的比率也在增加,市场基本面数据仍然向好。

此外,整体市场周期进入到了上行阶段,而灰度、Paypal 等机构巨头的加入,会带给加密市场新的增长力量。跟以往相比有了更多机构玩家,我觉得会比此前走得更为沉稳。

市场有风险,资金投入需要做好功课。期望本文提到的一些考虑角度可以给你带来一些启发。

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